Asesoría Hernández Canales

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Consulta centralizada

Encuentra un expediente en segundos

Escribe al menos dos caracteres del nombre, NIF/CIF, alias o código Sage para ver coincidencias.

Buscar expediente

Clientes en el directorio

Mis clientes —

Pendientes de aclaración —

Firmas digitales por renovar —

Accesos rápidos

Trabajo habitual

Modo seguro

Acceso según permisos

Los responsables consultan toda la información sin entrar en Gmail ni Drive. La gestión de documentos y pendientes depende de los permisos de cada usuario. Las acciones quedan registradas.

Acceso controlado

Directorio central

Buscar expedientes

Usa cualquier dato que conozcas. La ficha y sus documentos se consultan dentro de este panel, sin abrir Google Drive.

Buscar clientes

Estado Solo mis clientes

Tu usuario no tiene clientes asignados. Puedes consultar todos los expedientes.

Escribe al menos dos caracteres para ver coincidencias. Sin texto se muestra todo el directorio.

Bandeja de revisión

Documentos pendientes de aclaración

Cada apartado explica por qué la automatización se detuvo y cómo solucionarlo. Los correos y documentos se consultan aquí, sin acceso a Gmail ni a Google Drive.

Mostrar pendientes

Se actualiza automáticamente.

Facturas excepcionales

Contabilizar por responsable

Facturas cuya lectura automática no permite completar con seguridad la ficha contable.

Buscar cliente o factura Impresión

Seleccionar las visibles 0 seleccionadas

Se actualiza automáticamente.

Pendientes

Fichas de clientes pendientes

Complete la dirección, provincia, municipio, teléfono y correo. Al guardar la ficha se detienen sus recordatorios.

Administración privada

Gestión interna

Usuarios, carteras, seguridad, automatizaciones y trazabilidad desde un único lugar.

Usuarios y permisos

Cree cuentas, defina funciones y limite cada acceso cuando sea necesario.

Traspasar clientes

Seleccione el responsable actual, el nuevo responsable y los clientes que desea mover.

Responsable actual Nuevo responsable

Clientes a traspasar

Seguridad y sesiones

Controle desde dónde se accede y durante cuánto tiempo se conserva la sesión segura.

Activar lista blanca general de IP IP o rangos autorizados (uno por línea) Días que se conserva la sesión Minutos de validez del código Intentos antes de bloquear Minutos de bloqueo

Automatizaciones

Consulte ejecuciones, lance tareas, pause, reactive o cree una programación nueva.

Historial del programa

Cronología de automatizaciones, documentos, accesos y acciones realizadas por cada usuario.

Buscar Tipo Usuario Resultado Desde

Expediente del cliente

Expediente

Los documentos se consultan aquí. Las opciones disponibles dependen de sus permisos.

Cuenta interna

Crear usuario

Nombre Correo corporativo Función Contraseña inicial (opcional)

Recuperar contraseña

El usuario recibirá un enlace en su correo para elegir una nueva contraseña. Caduca en 30 minutos y solo puede utilizarse una vez.

Usuario activo IP permitidas solo para este usuario (opcional)

Permisos

Gestionar documentos y pendientes incluye acceder a Pendientes, resolverlos y completar las fichas permitidas.

Clientes de su cartera

Gestión documental

Gestionar documento

Nombre del archivo

Buscar cliente de destinoEl buscador queda vacío al abrir. Debe elegir expresamente el destino antes de mover. Cliente de destino Carpeta Año y mes (opcional)En blanco: fecha o periodo del documento; si falta, recepción. Si es una factura contablePara corregir una factura, indica también su año y mes y elige Contabilidad. El trimestre se calcula automáticamente.

Fecha de la escritura Número de protocolo Título de la escritura Notario Se guardará directamente en Escrituras y societario y se ordenará por la fecha de la escritura.

Eliminar de forma recuperable

El archivo se moverá a la papelera y podrá restaurarse.

Escriba ELIMINAR

No debe tramitarse

Esta acción es irreversible.

Se eliminarán de la automatización este pendiente y sus documentos. El correo original también se enviará a la papelera y no volverá a procesarse.

¿Está seguro de que desea continuar?

Resolución verificada

Resolver pendiente

La decisión quedará en cola. La automatización comprobará de nuevo los casos y los documentos antes de aplicar ningún cambio.

Archivos que quiere resolver

Seleccione uno o varios. El resto seguirá pendiente. Sitúe el cursor sobre el nombre para ver una vista rápida.

Buscar cliente de destinoLas coincidencias aparecen al escribir. Seleccione el cliente de destino en la lista. Cliente de destinoEs el cliente en cuyo expediente debe quedar el documento, aunque otra empresa figure como emisor o proveedor.

Alta rápida de cliente ocasional

Solo son imprescindibles el nombre y el NIF/CIF/DNI. La ficha quedará pendiente de dirección, provincia, municipio, teléfono y correo.

Nombre o razón social NIF, CIF o DNI

Qué vas a archivar Carpeta del expediente Matrícula del vehículoTodos los documentos de este trámite, incluidas sus facturas, quedarán juntos en Gestoría → Vehículo y matrícula. Año y mes del documento (opcional)En blanco: se usa la fecha o periodo de cada documento. Si no consta, se archiva por recepción con la indicación «Recibido». Si indicas un mes, se aplicará a todos los documentos seleccionados.

Año de las facturas Trimestre Mes de las facturas Emitida o recibidaEl programa leerá automáticamente fecha, número, emisor, receptor, bases, IVA, total y periodo. Utiliza esta corrección solo si el sentido no se reconoce correctamente.

El programa agotará la lectura automática. Solo si el original está mal escaneado y aún faltan datos, lo guardará excepcionalmente en «Contabilizar por responsable», dentro del mes, con una ficha digital que indique qué falta.

Fecha de la escritura Número de protocolo Título de la escritura Notario Resuelva una escritura cada vez. Se guardará sin subcarpetas y con estos cuatro datos en el nombre.

Descripción del documento o trámite (opcional)Aparecerá en el nombre del archivo junto al tipo y la procedencia.

Ficha de cliente ocasional

Completar ficha

Al guardar la ficha completa se cerrará la incidencia y dejarán de enviarse recordatorios.

Dirección Provincia Municipio Teléfono Correo del cliente Provincias y municipios según la relación oficial del Instituto Nacional de Estadística.

Nueva programación

Crear automatización

Nombre Identificador Tarea autorizada Cuándo se ejecuta Descripción Dejar activa al crearla

Mi cuenta

Cambiar contraseña

Al guardar se cerrarán sus sesiones abiertas. Volverá a acceder con la nueva contraseña y un código por correo.

Contraseña actual Nueva contraseñaMínimo 12 caracteres. Repita la nueva contraseña

Recuperar acceso

Crear una nueva contraseña

El enlace caduca a los 30 minutos. Al guardar, dejará de funcionar y se cerrarán las sesiones anteriores.

Nueva contraseñaMínimo 12 caracteres. Repita la nueva contraseña

Gestión interna de despachos

Verificación privada

Acceder

Introduzca su cuenta y contraseña. Después recibirá un código en su correo corporativo. En el primer acceso, la contraseña que escriba quedará configurada como su contraseña personal.

¿Ha olvidado la contraseña? Pida al administrador un enlace de recuperación.

Correo Contraseña

Código de seis cifras