Hernández Canales / Gestión interna
Panel de trabajo
Consulta centralizada
Tu trabajo de hoy
Consulta expedientes, resuelve documentos y sigue la actividad del despacho desde un mismo lugar.
Necesita atención
Directorio central
Buscar expedientes
Usa cualquier dato que conozcas. La ficha y sus documentos se consultan dentro de este panel, sin abrir Google Drive.
Tu usuario no tiene clientes asignados. Puedes consultar todos los expedientes.
Escribe al menos dos caracteres para ver coincidencias. Sin texto se muestra todo el directorio.
Asistente de la asesoría
Privado · solo Javier
Historial de trabajo
Seguimiento de clientes
Anota lo realizado, los acuerdos y el siguiente paso. Todo queda en el expediente del cliente, con fecha y autor.
Gestoría · control de encargos
Seguimiento de escrituras
Controla cada encargo desde la petición del cliente hasta la entrega, con fechas, incidencias y todos los pasos conservados.
Gestoría · historial del vehículo
Buscar por matrícula
Consulta los documentos de una matrícula en todos los expedientes donde se han tramitado encargos. El cliente indicado es quien encargó cada gestión; la titularidad se comprueba en el documento.
Escribe una matrícula para consultar su historial.
Crear clientes
Da de alta al cliente con su ficha completa.
Entrada de documentación
Subir, resolver y archivar
Arrastra los documentos, selecciona una sola vez el cliente y su destino, y Cloud leerá y archivará cada factura por separado.
Bandeja de revisión
Pendientes
Resuelva los correos y documentos que necesitan una decisión antes de archivarse.
Se actualiza automáticamente.
Fiscal · recepción del periodo
Documentación para impuestos y contabilidad
Compruebe qué clientes han contestado, si sus archivos ya se procesaron y qué casos necesitan una decisión.
Clientes de la solicitud
Solicitud y respuestaContabilidad
Revisión de facturas
Facturas individuales y listados de compras o ventas, con sus originales y los datos necesarios para preparar el Excel de Sage.
La factura y su ficha digital comparten pantalla. Imprimir no la marca como contabilizada.
0 seleccionadas
Se actualiza automáticamente.
Facturas con ficha digital
Una por facturaAbra cada ficha para ver el original y los datos que faltan para llevarla al Excel.
Seleccione una factura
Sus datos recuperados y el original se mostrarán aquí.
Contabilidad
Exportación y control de IVA
Antes de generar el Excel se comprueba cada factura y se registra el periodo exportado.
Se actualiza automáticamente.
Clientes con facturas
Seleccione un cliente
Verá sus periodos, incidencias y cortes de Excel en esta zona.
Pendientes
Fichas de clientes pendientes
Complete la dirección, provincia, municipio, teléfono y correo. Al guardar la ficha se detienen sus recordatorios.
Documentos del despacho
Escritos y modelos
Elija un modelo aprobado, seleccione el cliente y complete solo los datos que falten. El resultado se guarda como borrador revisable en su expediente.
Biblioteca de modelos
En desarrolloCargando modelos…
Los textos se incorporan cuando Javier apruebe cada modelo. El programa conservará sus versiones.
Preparar escrito
Seleccione un modelo para empezar.
Escritos anteriores del cliente
Seleccione un cliente.
Incorporar modelo aprobado
Solo el administrador puede incorporar una versión aprobada. El archivo debe ser DOCX y sus campos deben usar marcadores como {{cliente.nombre}} o {{dato.representante}}.
Gestión económica
Facturación del despacho
La sección reunirá las gestiones del cliente, las facturas emitidas y el seguimiento de los cobros.
Pendiente de valorar—Gestiones registradas
Aprobado para facturar—Revisión previa
Facturas emitidas—Serie y numeración
Cobros pendientes—Seguimiento del saldo
Gestiones y facturas
Módulo por desarrollarPor valorarAprobadasEmitidasCobros
| Cliente | Trabajo | Periodo | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Aún no hay gestiones facturables registradas en este módulo. | ||||
Antes de activar la emisión definiremos la numeración, las series, los impuestos, los vencimientos y el programa contable de destino.
Control del mes
- Trabajo registradoVinculado al cliente y al expediente
- Importe aprobadoRevisión antes de emitir
- Factura enviadaNúmero y documento vinculados
- Cobro conciliadoSaldo actualizado
Control de trámites
Notificaciones
Originales, acuses, plazos y actuaciones, reunidos en una ficha.
Incorporar un lote de notificaciones
Subida directa desde el programa
Arrastre a la vez las notificaciones y sus acuses. El programa identificará cada cliente, emparejará los documentos, leerá la fecha de acceso y calculará el plazo. Solo dejará en revisión los datos que no pueda acreditar.
Ningún documento seleccionado.
Control de lotes subidos directamente
Un PDF recibido puede ser una notificación o su acuse. Ambos quedan asociados a una misma ficha. Completar los datos de una ficha es un paso posterior a recibir sus archivos.
Control de entrada de Marisol
Seleccione una conversaciónAquí aparecerán los mensajes y las acciones disponibles.
Más opciones
Buscar cliente
El cliente no existe: crear ficha ocasional
Fiscal:
Cambiar
Atiende:
Cambiar
Acciones
Oportunidades y expedientes
Subvenciones y ayudas
Convocatorias, clientes candidatos, solicitudes y justificaciones en un mismo seguimiento.
Convocatorias abiertas—Fuentes oficiales
Solicitudes en curso—Responsable asignado
Justificaciones próximas—Control de fechas
Seguimiento de ayudas
Módulo por desarrollar| Convocatoria | Cliente | Fase | Próxima fecha |
|---|---|---|---|
| Aún no hay convocatorias registradas en este módulo. | |||
Las convocatorias y criterios se incorporarán después de definir las fuentes oficiales y la validación del despacho.
Ficha de convocatoria
AdministraciónOrganismo convocante
ResponsablePersona encargada del seguimiento
PlazosSolicitud y justificación
DocumentaciónRequisitos y comprobantes
Carteras de clientes
Traspasar carteras
Mueva uno o varios clientes entre responsables sin acceder a la gestión de usuarios.
Administración privada
Gestión interna
Usuarios, permisos, automatizaciones activas y trazabilidad desde el mismo programa.
Usuarios del despacho
Gestionar accesosAccesos y acciones
Cada acción queda registradaDocumento, usuario, fecha y resultado
Permisos por funciónConsulta, pendientes, certificados y administración
Seguridad y sesiones
Controle desde dónde se accede y durante cuánto tiempo se conserva la sesión segura.
Automatizaciones
Consulte ejecuciones, lance tareas, pause, reactive o cree una programación nueva.
Correo no deseado
Los correos de estas direcciones o dominios irán directamente a la papelera.
Direcciones y dominios
Abra esta pestaña para cargar la lista.
Historial del programa
Cronología de automatizaciones, documentos, accesos y acciones realizadas por cada usuario.
Copias del programa
Consulta en desarrolloLa consulta y restauración de copias desde esta pantalla está pendiente de desarrollo. La programación de las copias se administra como automatización.
Hasta que exista una comprobación integrada, esta vista no mostrará copias como verificadas.