Gestión interna de despachos

Consulta centralizada

Encuentra un expediente en segundos

Escribe al menos dos caracteres del nombre, NIF/CIF, alias o código Sage para ver coincidencias.

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Buscar expedientes

Usa cualquier dato que conozcas. La ficha y sus documentos se consultan dentro de este panel, sin abrir Google Drive.

Escribe al menos dos caracteres para ver coincidencias. Sin texto se muestra todo el directorio.

Entrada de documentación

Subir, resolver y archivar

Arrastra los documentos, selecciona una sola vez el cliente y su destino, y Cloud leerá y archivará cada factura por separado.

Arrastra aquí los archivos o pulsa para seleccionarlos PDF, imágenes, Word, Excel y documentos habituales · máximo 25 MB por archivo

Buscar clienteLas coincidencias aparecen al escribir. Cliente de destino Carpeta del expediente

Tipo del lote de facturasUn lote debe contener un único cliente y un único tipo. Esto fija el sentido contable sin copiar los demás datos de una factura a otra.

Separación automática del loteCloud detectará el comienzo de cada factura y conservará juntas todas sus páginas. Los albaranes, presupuestos, pedidos y proformas claramente identificados se excluirán; los bloques dudosos pasarán individualmente a revisión.

Descripción del lote (opcional)Ayuda a identificar la procedencia; no sustituye la lectura de cada documento.

Cada factura genera su propia ficha digital para detectar duplicados y preparar la exportación: emisor, receptor, NIF, número, fecha, bases, tipos y cuotas de IVA, total, gasto o inversión y periodo. Una factura que no pueda leerse con seguridad quedará individualmente en revisión; las demás seguirán archivándose.

Bandeja de revisión

Documentos pendientes de aclaración

Cada apartado explica por qué la automatización se detuvo y cómo solucionarlo. Los correos y documentos se consultan aquí, sin acceso a Gmail ni a Google Drive.

Se actualiza automáticamente.

Facturas excepcionales

Contabilizar por responsable

Facturas cuya lectura automática no permite completar con seguridad la ficha contable.

Se actualiza automáticamente.

Pendientes

Fichas de clientes pendientes

Complete la dirección, provincia, municipio, teléfono y correo. Al guardar la ficha se detienen sus recordatorios.

Carteras de clientes

Traspasar carteras

Mueva uno o varios clientes entre responsables sin acceder a la gestión de usuarios.

Administración privada