Asesoría Hernández Canales
Panel de trabajo
Consulta centralizada
Encuentra un expediente en segundos
Escribe al menos dos caracteres del nombre, NIF/CIF, alias o código Sage para ver coincidencias.
Accesos rápidos
Trabajo habitual
Directorio central
Buscar expedientes
Usa cualquier dato que conozcas. La ficha y sus documentos se consultan dentro de este panel, sin abrir Google Drive.
Tu usuario no tiene clientes asignados. Puedes consultar todos los expedientes.
Escribe al menos dos caracteres para ver coincidencias. Sin texto se muestra todo el directorio.
Entrada de documentación
Subir, resolver y archivar
Arrastra los documentos, selecciona una sola vez el cliente y su destino, y Cloud leerá y archivará cada factura por separado.
Bandeja de revisión
Documentos pendientes de aclaración
Cada apartado explica por qué la automatización se detuvo y cómo solucionarlo. Los correos y documentos se consultan aquí, sin acceso a Gmail ni a Google Drive.
Se actualiza automáticamente.
Facturas excepcionales
Contabilizar por responsable
Facturas cuya lectura automática no permite completar con seguridad la ficha contable.
0 seleccionadas
Se actualiza automáticamente.
Control contable
Exportación de facturas
Revise las facturas, el contenido exacto del Excel y el historial de cada cliente antes de generar una nueva exportación.
Se actualiza automáticamente.
Pendientes
Fichas de clientes pendientes
Complete la dirección, provincia, municipio, teléfono y correo. Al guardar la ficha se detienen sus recordatorios.
Documentos del despacho
Escritos y modelos
Elija un modelo aprobado, seleccione el cliente y complete solo los datos que falten. El resultado se guarda como borrador revisable en su expediente.
Modelos aprobados
Cargando modelos…
Preparar escrito
Seleccione un modelo para empezar.
Escritos anteriores del cliente
Seleccione un cliente.
Incorporar modelo aprobado
Solo el administrador puede incorporar una versión aprobada. El archivo debe ser DOCX y sus campos deben usar marcadores como {{cliente.nombre}} o {{dato.representante}}.
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Facturación del despacho
En desarrollo
Qué reunirá esta sección
Servicios contratados, cuotas y trabajos extraordinarios por cliente; borradores de factura, aprobación, emisión y control de cobros. Los datos se enlazarán con la ficha del cliente y con contabilidad para evitar dobles registros.
Antes de activar la emisión se definirán numeración, series, impuestos, vencimientos y el programa contable de destino.
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Control de notificaciones
En desarrollo
Qué reunirá esta sección
Bandeja de entradas oficiales, cliente afectado, fecha de puesta a disposición y apertura, plazo de respuesta, responsable, documentos y estado. Tendrá avisos antes de cada vencimiento y una traza de quién realizó cada actuación.
La conexión con los buzones oficiales se activará cuando se definan las fuentes y credenciales autorizadas.
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Subvenciones y ayudas
En desarrollo
Qué reunirá esta sección
Oportunidades, requisitos, clientes candidatos, solicitud, documentación, concesión, cobro y justificación. Cada expediente de ayuda tendrá plazos, responsable, comprobantes y calendario de seguimiento.
Las convocatorias y criterios se incorporarán tras decidir las fuentes oficiales y el proceso de validación del despacho.
Carteras de clientes
Traspasar carteras
Mueva uno o varios clientes entre responsables sin acceder a la gestión de usuarios.
Administración privada
Gestión interna
Usuarios, seguridad, automatizaciones y trazabilidad desde un único lugar.
Usuarios y permisos
Cree cuentas, defina funciones y limite cada acceso cuando sea necesario.
Seguridad y sesiones
Controle desde dónde se accede y durante cuánto tiempo se conserva la sesión segura.
Automatizaciones
Consulte ejecuciones, lance tareas, pause, reactive o cree una programación nueva.
Historial del programa
Cronología de automatizaciones, documentos, accesos y acciones realizadas por cada usuario.