Hernández Canales / Gestión interna
Panel de trabajo
Consulta centralizada
Tu trabajo de hoy
Consulta expedientes, resuelve documentos y sigue la actividad del despacho desde un mismo lugar.
Necesita atención
Directorio central
Buscar expedientes
Usa cualquier dato que conozcas. La ficha y sus documentos se consultan dentro de este panel, sin abrir Google Drive.
Tu usuario no tiene clientes asignados. Puedes consultar todos los expedientes.
Escribe al menos dos caracteres para ver coincidencias. Sin texto se muestra todo el directorio.
Entrada de documentación
Subir, resolver y archivar
Arrastra los documentos, selecciona una sola vez el cliente y su destino, y Cloud leerá y archivará cada factura por separado.
Bandeja de revisión
Documentos pendientes de aclaración
Cada apartado explica por qué la automatización se detuvo y cómo solucionarlo. Los correos y documentos se consultan aquí, sin acceso a Gmail ni a Google Drive.
Se actualiza automáticamente.
Contabilidad
Revisión de facturas
La factura y su ficha digital comparten pantalla. Las incidencias bloquean el Excel.
0 seleccionadas
Se actualiza automáticamente.
Facturas del periodo
Cola excepcionalLa cola manual es excepcional. El sistema conserva todos los datos recuperados y muestra qué falta.
Seleccione una factura
Sus datos recuperados y el original se mostrarán aquí.
Contabilidad
Exportación y control de IVA
Antes de generar el Excel se comprueba cada factura y se registra el periodo exportado.
Se actualiza automáticamente.
Clientes con facturas
Seleccione un cliente
Verá sus periodos, incidencias y cortes de Excel en esta zona.
Pendientes
Fichas de clientes pendientes
Complete la dirección, provincia, municipio, teléfono y correo. Al guardar la ficha se detienen sus recordatorios.
Documentos del despacho
Escritos y modelos
Elija un modelo aprobado, seleccione el cliente y complete solo los datos que falten. El resultado se guarda como borrador revisable en su expediente.
Biblioteca de modelos
En desarrolloCargando modelos…
Los textos se incorporan cuando Javier apruebe cada modelo. El programa conservará sus versiones.
Preparar escrito
Seleccione un modelo para empezar.
Escritos anteriores del cliente
Seleccione un cliente.
Incorporar modelo aprobado
Solo el administrador puede incorporar una versión aprobada. El archivo debe ser DOCX y sus campos deben usar marcadores como {{cliente.nombre}} o {{dato.representante}}.
Gestión económica
Facturación del despacho
La sección reunirá las gestiones del cliente, las facturas emitidas y el seguimiento de los cobros.
Pendiente de valorar—Gestiones registradas
Aprobado para facturar—Revisión previa
Facturas emitidas—Serie y numeración
Cobros pendientes—Seguimiento del saldo
Gestiones y facturas
Módulo por desarrollarPor valorarAprobadasEmitidasCobros
| Cliente | Trabajo | Periodo | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Aún no hay gestiones facturables registradas en este módulo. | ||||
Antes de activar la emisión definiremos la numeración, las series, los impuestos, los vencimientos y el programa contable de destino.
Control del mes
- Trabajo registradoVinculado al cliente y al expediente
- Importe aprobadoRevisión antes de emitir
- Factura enviadaNúmero y documento vinculados
- Cobro conciliadoSaldo actualizado
Control de plazos
Notificaciones
El seguimiento irá desde la recepción y apertura hasta la actuación y su justificante.
Sin fecha confirmada—Verificar justificante
Plazo activo—Fecha comprobada
Presentadas—Con justificante
Vencidas—Control de incidencias
Notificaciones del despacho
Módulo por desarrollar| Cliente | Organismo | Fecha de acceso | Estado |
|---|---|---|---|
| La bandeja de notificaciones se está preparando. | |||
El plazo se activará solo cuando estén verificadas la fecha de acceso y su duración.
Ficha de seguimiento
Cliente y organismoIdentificación vinculada al expediente
Fecha de accesoConfirmada desde el justificante
Responsable y plazoAsignación y alertas
RespuestaDocumento y justificante conservados
La conexión con los buzones oficiales se activará cuando se definan las fuentes y credenciales autorizadas.
Oportunidades y expedientes
Subvenciones y ayudas
Convocatorias, clientes candidatos, solicitudes y justificaciones en un mismo seguimiento.
Convocatorias abiertas—Fuentes oficiales
Solicitudes en curso—Responsable asignado
Justificaciones próximas—Control de fechas
Seguimiento de ayudas
Módulo por desarrollar| Convocatoria | Cliente | Fase | Próxima fecha |
|---|---|---|---|
| Aún no hay convocatorias registradas en este módulo. | |||
Las convocatorias y criterios se incorporarán después de definir las fuentes oficiales y la validación del despacho.
Ficha de convocatoria
AdministraciónOrganismo convocante
ResponsablePersona encargada del seguimiento
PlazosSolicitud y justificación
DocumentaciónRequisitos y comprobantes
Carteras de clientes
Traspasar carteras
Mueva uno o varios clientes entre responsables sin acceder a la gestión de usuarios.
Administración privada
Gestión interna
Usuarios, permisos, automatizaciones activas y trazabilidad desde el mismo programa.
Usuarios del despacho
Gestionar accesosAccesos y acciones
Cada acción queda registradaDocumento, usuario, fecha y resultado
Permisos por funciónConsulta, pendientes, certificados y administración
Seguridad y sesiones
Controle desde dónde se accede y durante cuánto tiempo se conserva la sesión segura.
Automatizaciones
Consulte ejecuciones, lance tareas, pause, reactive o cree una programación nueva.
Historial del programa
Cronología de automatizaciones, documentos, accesos y acciones realizadas por cada usuario.
Copias del programa
Consulta en desarrolloLa consulta y restauración de copias desde esta pantalla está pendiente de desarrollo. La programación de las copias se administra como automatización.
Hasta que exista una comprobación integrada, esta vista no mostrará copias como verificadas.